矿产（chǎn）资源俗称（chēng）“工业的粮食”，是一个（gè）国家资源（yuán）安全和经济安全的（de）重要载（zǎi）体，我（wǒ）们不仅要关注矿产资源本身的可供（gòng）性，更要关注矿（kuàng）产资源从上游供给到下游产（chǎn）业需求全过程的可持（chí）续性（xìng）。进入 21 世纪，低碳发展（zhǎn）、新能源革（gé）命和数字经（jīng）济成为全球主要国家和经（jīng）济体（tǐ）发展的主旋律。全球进入第（dì） 4 次工业革命和（hé）第 6 次科技革命叠加的新（xīn）时期（qī），新经济时代新能源汽车、风力发电、太阳能光（guāng）伏、人（rén）工智能、量（liàng）子（zǐ）通信等战略新兴产业快速发展，带动了锂、钴、镍、稀土、铂族金属等诸多矿产资源新的需求。这些矿种通常具（jù）有稀有、稀缺、稀散、稀贵等特征，且（qiě）相比（bǐ）大宗（zōng）矿产，在空间分布上更加不均匀。可以预（yù）见，当下及未来很长一（yī）段时（shí）间内，主要国家和（hé）经济体针对战略新兴产业（yè）的矿产资源（yuán）布局将成为大国博弈的“新战场（chǎng）”，这种博弈关系（xì）也（yě）将颠覆传统的以油气和铁（tiě）铜（tóng）铝大（dà）宗矿为主导的大（dà）国关系。

在全球化背景下，一国战略新兴产业所需（xū）的矿产资（zī）源不仅可以从矿物（wù）原料中获取，还可以依靠中间品隐含资源满足自身（shēn）发（fā）展的（de）需求(Johnson 等，2008）。随着（zhe）贸（mào）易保护主（zhǔ）义的抬头（tóu）、“技（jì）术冷（lěng）战”的持续升温（wēn），地缘政治风险不断上升，我国（guó）部分矿产资（zī）源面临着断（duàn）供、恶意（yì）加（jiā）价等非市场行为和中间产品“技术卡脖子”持续（xù）增加的不确定性风险。如何从全产业链视角辨析战略新兴（xìng）产业的（de）矿（kuàng）产资源供给关键（jiàn）风险点（diǎn），识别重要矿产资源（yuán）清单和关键供需主体和环节，是矿产资（zī）源（yuán）安全的重要课题。

1 战略性及关键矿产术语界定

当前，主要面向国（guó）民经（jīng）济发展（zhǎn）和国防工业以及低碳和新（xīn）科技革命等（děng）需求场景，展开矿产资源清单的分析和界定（dìng），主要包含以西方（美国（guó）、欧盟等（děng））为代表的（de）“关键矿产”，以（yǐ）及以（yǐ）中国为代表的“战略性矿产”，两者（zhě）的主要差异（yì）在于前者主要指非能源（yuán）矿产，而后者涵盖（gài）了能源（yuán）、金（jīn）属和非金属（shǔ）矿产（chǎn）三类（lèi）。在术语内涵方面，美国官（guān）方将关键矿产界定为（wéi）“对经济和国家安全（quán）必不可少的非燃料矿物或矿物材料（liào），其（qí）供（gòng）应链容易受（shòu）到破（pò）坏，所制（zhì）造产（chǎn）品（pǐn）若断供将会（huì）对本国经济或国家安全（quán）产（chǎn）生重大（dà）影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委员会从经（jīng）济重要性和供应风险（xiǎn）两个维度识别了关（guān）键矿产清单( European Commission，2020）。此外，学术界也从稀有、稀（xī）缺、稀散、稀贵（guì）、伴生等特征（zhēng）以及高技术（shù）支撑作用（yòng）等（děng）方面进行了不同的界定，如（rú）“三稀”和“四稀”矿（kuàng）产（王登红等，2016）、伴生性关键矿（kuàng）产(邵留国等，2020）、高技术矿产（陈从（cóng）喜等，2020），以及提出了组合式术（shù）语，如战略性关键矿产（chǎn）(王安建等，2019）。

 

2 战略性矿产（chǎn）资源（yuán）全产（chǎn）业链界定

目前（qián）对（duì）于“全（quán）产业链”尚没有明（míng）确的（de）定义，针对这一情况，学者们提出了（le）纵向（xiàng）一体化、价（jià）值链、供应链、产业链、循环链、全生命周期等思想。纵（zòng）向一体化（huà）关注的是企业本身（shēn），通过（guò）产品的用（yòng）户或原料的供应单（dān）位联合（hé）或自行（háng）向这些经营领（lǐng）域扩展（zhǎn），实现企（qǐ）业在现（xiàn）有业务的基础上（shàng），向现（xiàn）有（yǒu）业务的上游或下游发展，形（xíng）成供产、产销或供产销一体（tǐ）化，以扩大现有业务范围的企业经营行为。纵向一体化有助于降（jiàng）低外部的不确定性，但随着（zhe）信息技术和（hé）新技术的快速发展，产品生命周期（qī）变短，

纵向（xiàng）一体化使得企（qǐ）业缺（quē）乏必要的适应市场、响应市（shì）场（chǎng）的能力（lì）。学者们开（kāi）始关注如何有效处理需求（qiú）、供应之间的关系，“供应链（liàn）”的概（gài）念应（yīng）运而生，它包括整合处（chù）理及控制（zhì）产品从原料、生产制造到（dào）配送给（gěi）顾（gù）客的一系列活（huó）动，处于供应链上的（de）企（qǐ）业必须同时保持敏捷和精益（yì），并参与全球（qiú）配置下的竞争合作（zuò），供应链更关注的是微观企业间的整合处理关系( Christopher，2014）。而（ér）对于中观（guān）产业而（ér）言（yán），不仅涉及企业间的供需（xū）关系（xì），还存在着企业信息、空（kōng）间布局、价（jià）值（zhí）流（liú）动（dòng）、资源资本等（děng）多重关系的内（nèi）在协作（zuò）和（hé）投入产出关系，由此出现（xiàn）了“产（chǎn）业（yè）链”的概念。产（chǎn）业（yè）链是以产品、资（zī）本、知（zhī）识、信息为纽（niǔ）带（dài），以市场需求为导（dǎo）向，以价值（zhí）增值为目标，由（yóu）多个相同或不（bú）同企业按照一（yī）定空间或逻辑结构构成的动态组织（zhī）（郭丕斌（bīn）等（děng）2014）。

现有矿产（chǎn）资源产业（yè）链的界定（dìng）主要从局（jú）部和全局两方面展开（kāi），其中局部是指（zhǐ）从勘（kān）探到土地复垦全周期的单一矿业（yè）项目的（de）产业链（liàn），而全局则是（shì）考虑（lǜ）矿产品生（shēng）产、加工、使用、废弃和（hé）回（huí）收等环（huán）节的全生命周期过程（chéng）。本文将（jiāng）矿产资源全产业链定义为：以价值增值和保障经济安全可持续运行（háng）为目标，包括矿产资（zī）源勘探、开采（cǎi）和（hé）洗选等矿业项目阶段，冶（yě）炼（或提炼）、加工和生产（chǎn）等（děng）矿产（chǎn）品生产加工阶段，产业嵌入和行业使用阶段以及回收（shōu）循环利用（yòng）阶段等 4 个（gè）阶段，以矿产资源流动为主线（xiàn），以技术（shù）创新为支（zhī）撑，蕴（yùn）含资（zī）源、资产（chǎn）、资本、环境多（duō）重属性互动的产品、企业、产（chǎn）业、国家多主体交互作用的（de）复（fù）杂系统（tǒng）。

3 战略性矿产资源产业链研究进展

作为支撑国（guó）民经济（jì）各行（háng）各业（yè）的基（jī）础性（xìng）产业以及（jí）生态环境影响和资（zī）源消耗的重要过程（chéng），近些年广义的矿产资源产（chǎn）业（yè）链受到资源经济、产业生态等多个（gè）领（lǐng）域的（de）学（xué）者（zhě）关注。本文从如何（hé）界定战略（luè）性矿产产业链（研究（jiū）理论框架）以及从哪些方面进行分析（研究（jiū）维（wéi）度）对现有文献进行了梳（shū）理（lǐ）和归纳总结。

在（zài）战略性矿产资源产（chǎn）业链研究理论（lùn）框架（jià）界定方面，目前（qián）主要从（cóng）自上而下和自下（xià）而上两个（gè）视角展开研究。自上而下的产业链构建（jiàn）主（zhǔ）要（yào）是从矿石（shí）或矿业部门开始，采用物（wù）质（zhì）流（liú）、全生命（mìng）周（zhōu）期、投入产（chǎn）出分（fèn）析等方法（fǎ），对矿产（chǎn）资源的加工、生产、转化（huà）过程的物质流量和资源环境消耗影响等进行分（fèn）析。

自下（xià）向上的研究视角（jiǎo），主要是针对某（mǒu）一（yī）行业或产品，从产（chǎn）品末（mò）端逐步追（zhuī）溯、识别制造该产品（pǐn）的整个（gè）产业过程，核（hé）算（suàn）产业（yè）链单（dān）一或多（duō）资源流量（物质流（liú））。在研究维（wéi）度（dù）方（fāng）面（miàn），目前针对产业链各（gè）阶段直接矿产资源和（hé）隐含矿产资源贸易、产业链各阶段产品间资源（yuán）流动、产（chǎn）业链各阶段产品间价（jià）格联动、产业链各环节资源消耗（hào）和环境影（yǐng）响、产业链（liàn）各（gè）阶段（duàn）公（gōng）司（sī）间交叉持（chí）股、产业链各阶段关键“创新链”识别等展开研究。主要进展如下：

1）在（zài）直接（jiē）矿（kuàng）产资源和（hé）隐含矿产（chǎn）资源贸易方面，主要分析（xī）了全球各国单一矿种贸易格局、竞（jìng）争关系和风险评价等。当前风险评价主（zhǔ）要停留在各（gè）阶段贸易关系层面（miàn），而各阶段产品（pǐn）贸易（yì）隐含（hán）资源（yuán）流动和产业需（xū）求之间存在（zài）着错（cuò）综复杂的（de）关系（xì），需要（yào）从“贸易（yì）—生产（chǎn）”双视角（jiǎo）对资源安（ān）全进（jìn）行分析（xī）。

2）在（zài）产业（yè）链各阶段产（chǎn）品间（jiān）资源流（liú）动方面（miàn），主（zhǔ）要采用物（wù）质流和全生命周期分析（xī）方法，分析（xī）了单一（yī）物质自（zì）矿石到社会存（cún）量及循环利用（yòng）的全（quán）过程。随着全球战略性关键产业的快速部署，矿产资源（yuán）的需求迅（xùn）速增加，一次矿产资源供给与需求（qiú）的缺口将（jiāng）不（bú）断加大，循环利用成为必要的（de）补（bǔ）充。

3）在（zài）产业（yè）链（liàn）各阶段产品价格（gé）联动方面，主（zhǔ）要针对单一市场和多（duō）市场间（jiān）矿产（chǎn）品及产业链各阶（jiē）段产品的价格交互关系展开了（le）一系列研究。产业链（liàn）为系统性风险提供了内（nèi）在的逻辑关联和传导路（lù）径，产（chǎn）业链、供应（yīng）链背景下对风险亟待（dài）重新界定。

4）在产业（yè）链各环节资源消耗（hào）和环境影响方面，主要（yào）针对单一资源消耗（如水（shuǐ）资源）和多资源消（xiāo）耗，以及单（dān）一环境影响（如碳排放）和多资源（yuán）影响（xiǎng）对产业（yè）链进行分析（xī）。矿产资（zī）源的（de）初加工和中间产品制造均属（shǔ）于高耗能、高（gāo）环境影响环节，随着（zhe）“双碳”目标的提出，如何保障（zhàng）产业链可持续运行，亟待进（jìn）一步（bù）研究。

5）在（zài）产业链各（gè）阶段公司（sī）间交叉持股方面（miàn），研究发现，通过 “ 资本（běn）链（liàn） ”的布（bù）局，可以有效应对一国资源短缺的困境，并将重构资源安（ān）全（quán）内（nèi）涵。由（yóu）于（yú）产业链各环节公司资源和资（zī）产的差异性，投资持股将改变公司或公司背后所属国（guó）家资源的所有权结构。

4 战略性矿产资源产业链研究前沿与挑战（zhàn）

通过文献梳理和（hé）分析发现，战略性关（guān）键矿产资（zī）源全（quán）产业链研究目前尚处（chù）于起步阶段，在（zài）理论（lùn）框架界定、研究维度（dù）系（xì）统性深（shēn）入分析（xī）等方面仍亟待进（jìn）一步加（jiā）强（qiáng）。本文（wén）基于现（xiàn）有文献的总结归纳，提出了以下几个方面的研究（jiū）前（qián）沿与挑战（zhàn）：

1）战略（luè）性关键矿产资（zī）源全产业链（liàn）系统边界（jiè）和全（quán）产业链（liàn）视角下资源安全新内涵。作为工业的粮食（shí），战略性关键矿产资源渗透在社会和国民经济发（fā）展的各（gè）个方面，大到国防（fáng）科工，小到（dào）衣食（shí）住行，无一能脱离（lí）矿（kuàng）产（chǎn）资源（yuán）的（de）支撑。因此（cǐ），在对战略性／关键矿产（chǎn）资源全产业链（liàn）研（yán）究时，需（xū）要根据研究问题进行有限边（biān）界界定，且（qiě）通常需（xū）要针对单（dān）一资源与单一产业的嵌构关（guān）系（xì）部署研究体系。与此同时，由于中间品资（zī）源流动重构了资源安全，需（xū）要突破以往就矿产（chǎn）资源上游（yóu）论（lùn）资源安全的传统模（mó）式，引入中间环节资源流动和末（mò）端循环（huán）利用评（píng）估，提出（chū）全产业链视角下资源安全新的内涵。

2）“贸易—生产—循环”全球产（chǎn）业（yè）链资源流动复杂系统构建。一国产业发展所（suǒ）需的矿产资（zī）源通常通过国内国外两个市（shì）场获取初级产（chǎn）品或（huò）中间、终端产品，经过深加工或组装等满足（zú）本国产业和社会（huì）需求（qiú）。而随着一次资源的收（shōu）紧和竞争日益激烈，循环利用也已经成为各国（guó）不可或缺的资源获取路径（jìng），且在（zài）多数资源消耗大国，循环利用的资（zī）源安全保障作用将会（huì）日益（yì）增强（qiáng）。如何综合考虑贸易（yì）、生产和循环（huán）之间的复杂关系，构（gòu）建（jiàn）多主体复杂系统（tǒng），进而识（shí）别全产（chǎn）业链逻辑关联（lián）体系下的风险传导路径（jìng），寻求全（quán）产业链可持续发展的优化路径（jìng），是当（dāng）前以及（jí）未（wèi）来很长一段时（shí）间内（nèi）政府和学（xué）术界亟待研究的关键课题。

3）“双碳”目（mù）标（biāo）下如何（hé）保障矿产（chǎn）资（zī）源全产业链可（kě）持（chí）续发展。随着（zhe）我（wǒ）国“双碳”目（mù）标的提出，碳中和、碳达峰的实现必将给高耗能和高排放的资源洗选、冶炼加工行（háng）业带来深（shēn）远影响。一方面（miàn），需要从长期的视角，寻求“先立后破”的能源结构调整和产能置换路径；另（lìng）一（yī）方面，需（xū）要从（cóng）系统（tǒng）的视角，客观评（píng）价（jià）全产业链的可持续发展（zhǎn）的（de）资源需求和绿色保障策略，避免盲（máng）目降碳导（dǎo）致牵一发而动全身（shēn）的系统性风险发生。

4）创新链、价值链、产业链、供应（yīng）链、资本链的相（xiàng）互影响机理。微观企业间的（de）供应链（liàn）、中观行业间的产业链、宏观国（guó）家间的价值链存在（zài）着环环相（xiàng）扣、系（xì）统耦合的复杂关（guān）系，而创新链和资本链的引入，又将对（duì）“三链”产生颠（diān）覆（fù）性的影响。识别企业、行业、国家等（děng）主体间资（zī）源、产品、技术、资本等的（de）影响机理，是构建战略性／关键矿产资源（yuán）全产业链理（lǐ）论体（tǐ）系的（de）重要基（jī）础，也是国家资源安全的关键难题。